证券代码：688350                 证券简称：富淼科技 债券代码：118029                 债券简称：富淼转债       江苏富淼科技股份有限公司   向不特定对象刊行可转变公司债券      第二次临时受托管制事务阐述               （2025 年度）                债券受托管制东谈主 （深圳市前海深港合营区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋                二〇二五年八月                 病笃声明   本阐述依据《可转变公司债券管制办法》                    （以下简称“《管制办法》”）、                                  《江苏 富淼科技股份有限公司（看成刊行东谈主）与华泰集聚证券有限包袱公司（看成受托 管制东谈主）对于江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券之债 券受托管制契约》        （以下简称“《受托管制契约》”）、                        《江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转变公司债券召募评释书》                     （以下简称“《召募评释书》”）等 干系公开信息清晰文献、第三方中介机构出具的专科办法等，由本次债券受托管 理东谈主华泰集聚证券有限包袱公司（以下简称“华泰集聚证券”）编制。华泰集聚 证券对本阐述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行颓唐考据，也不就 该等引述内容和信息的着实性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何包袱。   本阐述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选办法，投资者应酬干系 事宜作念出颓唐判断，而不应将本阐述中的任何内容据以看成华泰集聚证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本阐述所进行的任何看成或不看成，华 泰集聚证券不承担任何包袱。   如无格外评释，本阐述中干系用语具有与《召募评释书》中雷同的含义。   华泰集聚证券看成江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、发 行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行可转变公司债券（债券简称：                              “富淼转债”， 债券代码：118029，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托管制 东谈主，不时密切海涵对债券持有东谈主权益有要害影响的事项。凭据《公司债券刊行与 交往管制办法》《公司债券受托管制执业行动准则》《可转变公司债券管制办法》 等干系章程、本次债券《受托管制契约》的商定以及刊行东谈主于 2025 年 8 月 28 日 清晰的《江苏富淼科技股份有限公司对于可转债部分募投技俩间隔并将剩余召募 资金永久补充流动资金、部分募投技俩脱期的公告》，现就本次债券要害事项报 告如下：   一、本次债券的核准文献及核准范围   江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”、“刊行东谈主”） 本次向不特定对象刊行可转变公司债券的决议及干系事项，一经 2021 年 9 月 16 日召开的第四届董事会第十一次会议、2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第一次 临时股东大会、2022 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十五次会议以及 2022 年 10 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。   经中国证券监督管制委员会《对于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定 对象刊行可转变公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2757 号文）同意注册， 公司于 2022 年 12 月向不特定对象刊行 450.00 万张可转变公司债券，每张面值 为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 45,000.00 万元，扣除不含税的刊行费 用东谈主民币 964.08 万元后，召募资金净额为东谈主民币 44,035.92 万元。上述召募资金 于 2022 年 12 月 21 日沿途到位，业经中汇管帐师事务所（相当平淡合股）审验， 并出具了中汇会验[2022]7939 号《验资阐述》。   经上海证券交往所自律监管决定书[2023]2 号文同意，公司 45,000.00 万元可 转变公司债券将于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“富 淼转债”，债券代码“118029”。   二、本次债券的主要条目   （一）刊行主体   本次可转变公司债券的刊行主体为：江苏富淼科技股份有限公司。    （二）债券称呼    本次可转变公司债券的称呼：2022 年江苏富淼科技股份有限公司向不特定 对象刊行可转变公司债券。    （三）刊行范围    本次可转变公司债券的刊行范围为 45,000.00 万元。    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转变公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按债券面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可转变公司债券存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月    （六）债券利率    本次刊行的可转变公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三 年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （七）还本付息的期限和姿首    本次刊行的可转变公司债券给与每年付息一次的付息姿首，到期奉赵未偿还 的可转变公司债券本金并支付临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转变公司债券持有东谈主按持有的 可转变公司债券票面总金额自可转变公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。    年利息的揣测公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转变公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”） 付息债权登记日持有的本次可转变公司债券票面总金额；    i：指本次可转变公司债券畴前票面利率。   （1）本次可转变公司债券给与每年付息一次的付息姿首，计息肇端日为本 次可转变公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转变公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时辰不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求转变成公司股票的可转变公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转变公司债券持有东谈主所获取利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （5）公司将在本次可转变公司债券期满后五个职责日内办理结束偿还债券 余额本息的事项。   （八）转股期限   本次刊行的可转变公司债券转股期限自觉行扫尾之日（2022 年 12 月 21 日， T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可转变公司债券到期日（2028 年 12 月 14 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时辰付 息款项不另计息）。   （九）转股价钱   本次刊行可转变公司债券的启动转股价钱为 20.26 元/股。   （十）转股价钱的细目过甚调整   本次刊行可转变公司债券的启动转股价钱为 20.26 元/股，不低于召募评释书 公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交往日的交往均价按经过相应除权、除息 调整后的价钱揣测）和前一个交往日公司股票交往均价。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数/该 二十个交往日公司股票交往总量；   前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总数/该日公 司股票交往总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转变公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，公司将按上述条件出现的先后王法，治安对转股价钱进行调整。具体的转股 价钱调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将治安进行转股价钱调整， 并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息清晰 媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时 期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转变公司债券持有东谈主转股肯求日 或之后，转变股份登记日之前，则该持有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股价钱 实行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转变公司债券持有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转变公司债券持有东谈主权益的原则调整转股价钱。辩论转股 价钱调整内容及操作办法将依据届时国度辩论法律法例、证券监管部门和上海证 券交往所的干系章程来制订。   （十一）转股股数细目姿首   本次刊行的可转变公司债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转 换公司债券持有东谈主肯求转股的可转变公司债券票面总金额/肯求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可转变公司债券持有东谈主肯求转变成的股份须是整数股。本次可转变公司债券 持有东谈主经肯求转股后，转股时不足转变为一股的可转变公司债券余额，公司将按 照中国证监会、上海证券交往所等部门的辩论章程，在可转变公司债券持有东谈主转 股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转变公司债券余额及该余额所对 应确当期应计利息。   （十二）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转变公司债券存续时辰，当公司股票在职意衔接三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 冷落转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转变公司债券的股东应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前 一个交往日公司股票交往均价。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价揣测，在转股价钱调整日及之后的交往 日按调整后的转股价钱和收盘价揣测。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息清晰媒体上刊登干系公告，公 告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等辩论信息。从股权登记日后 的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，出手收复转股肯求并实行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为转变股份登记日之前，该 类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。   （十三）赎回条目   在本次刊行的可转变公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可转变公司债券转股期内，要是公司股票衔接三十个交往日中 至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次 刊行的可转变公司债券未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转变公司债券。   当期应计利息的揣测公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转变公司债券持有东谈主理有的可转变公司债券票面总金额；   i：指可转变公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价揣测，在转股价钱 调整日及之后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价揣测。   （十四）回售条目   本次刊行的可转变公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何衔接三 十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转变公司债券持有东谈主有权将 其持有的可转变公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转变公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和 收盘价揣测，在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价揣测。要是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱调整之后的第一个交 易日起再行揣测。   本次刊行的可转变公司债券临了两个计息年度，可转变公司债券持有东谈主在每 个计息年度回售条件初度焕发后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度满 足回售条件而可转变公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并 实施回售的，该计息年度不成再哄骗回售权，可转变公司债券持有东谈主不成屡次行 使部分回售权。   若本次刊行可转变公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募评释书 中的承诺比较出现要害变化，且该变化被中国证监会或上海证券交往所认定为改 变召募资金用途的，可转变公司债券持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的 价钱向公司回售其持有的沿途或部分可转变公司债券的权益。可转变公司债券持 有东谈主在焕发回售条件后，不错在回售陈述期内进行回售，在该次回售陈述期内不 实施回售的，不应再哄骗附加回售权。   （十五）转股年度辩论股利的包摄   因本次刊行的可转变公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的总计平淡股股东（含因可 转变公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分派，享有同等权益。   （十六）担保事项   本次刊行的可转变公司债券不提供担保。   （十七）债券受托管制东谈主      本次可转变公司债券的债券受托管制东谈主为华泰集聚证券有限包袱公司。      三、本次可转债要害事项具体情况      （一）召募资金及募投技俩基本情况      凭据中国证券监督管制委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《对于同意江苏 富 淼 科技股份有限公 司向不特定对象刊行 可转债注册的批复》（证监许可 [2022]2757 号），公司向不特定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东谈主民币 民币 964.08 万元（不含升值税），执行召募资金净额为 44,035.92 万元。上述募 集资金已沿途到位。中汇管帐师事务所（相当平淡合股）对上述召募资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资阐述》（中汇会验[2022]7939 号）。      为程序公司召募资金管制，保护投资者权益，公司与保荐机构、召募资金专 户开户银行签署了《召募资金专户存储三方监管契约》，公司与保荐机构、召募 资金专户开户银行、召募资金投资技俩实檀越体签署了《召募资金四方监管契约》， 开设了召募资金专项账户，对召募资金实施专户存储。      凭据《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募 评释书》（以下简称“《召募评释书》”）及召募资金干系公告，戒指2025年6月                                                                 单元：东谈主民币万元                              承诺召募        执行进入 序                技俩投资       技俩称呼                   资金投资        召募资金       各别金额        各别原因 号                 总数                               总数          总数      年产 3.3 万吨                                                  技俩待支付采      水处理及工                                                       购尾款                                 承诺召募         执行进入 序                   技俩投资        技俩称呼                     资金投资         召募资金        各别金额        各别原因 号                    总数                                  总数           总数       业水过程专       用化学品及       其配套 1.6 万       吨单体扩建       技俩       造技俩       研发中心建                                                          技俩待支付采       设技俩                                                             购尾款       信息化升级                                                                      技俩尚在素质                                                                        中       厂素质技俩       张家港市飞       翔医药产业                                                                      技俩尚在素质                                                                        中       方 /天 浑水 处       理改扩建       张家港市飞       翔医药产业       园配套 4,000                                                                      技俩尚在素质                                                                        中       理中水回用       与零排放改       扩建       张家港市飞       翔医药产业                                                                      技俩尚在素质                                                                        中       水处理技俩       补充流动资       金        揣测           76,860.49   44,035.92    24,106.92   19,929.00 [注]：公司执行投资金额大于召募后承诺投资金额部分主要系公司将部分暂时闲置召募资金 进行现款管制后取得的收益所得。       （二）募投技俩间隔的具体情况       本次拟间隔实施的募投技俩为“张家港市飘动医药产业园新建配套 3,600 方/ 天浑水处理技俩”（以下简称“本技俩”），其系“张家港市飘动医药产业园配套 7600 方/天浑水处理改扩建”的子技俩之一。   本技俩由公司全资子公司苏州金渠环保科技有限公司（以下简称“金渠环保”） 负责素质，总投资 2,225.19 万元，素质期 24 个月。主要素质内容为新增 1 套 3,600 方/天达标排放浑水处理安设，安设给与“治愈池+AAO+MBR+化学除磷”工艺，以 配套张家港市飘动医药产业园浑水处理谈论，处理园区医药企业坐褥废水及生涯                            （DB32/3560-2019） 浑水，出水水质焕发《生物制药行业水和大气羞辱物排放限值》 要求，达标尾水最终排入隔壁河谈。   戒指 2025 年 6 月 30 日，本技俩已取得环评批复（苏环建[2022]82 第 0148 号）过甚对应入河排污口建立的行政许可决定（苏环许可[2022]7 号），执行进入 召募资金 0 万元，剩余召募资金为 2,225.19 万元。   自召募资金到位以来，公司永久高度爱重募投技俩的鞭策职责，积极推动相 关素质进程。项当今期，公司已完成多项要津审批门径：在 2021 年 8 月 31 日， 公司取得“张家港市飘动医药产业园新建配套 3600 方/天浑水处理技俩”的备案证 批复（张凤申备〔2021〕141 号），并于 2022 年 8 月 2 日凯旋获取入河排污口设 置行政许可（苏环许可〔2022〕7 号），随后于 2022 年 8 月 10 日认真取得环评 批复（苏环建〔2022〕82 第 0148 号）。公司董事会及管制层永久审慎谈论募投资 金使用，积极推动前期技俩谈论与想象等准备职责，全力为技俩开工素质创造有 利条件。   然则，在执行实行过程中，鉴于张家港市飘动医药产业园的执行招商进程不 及预期，该技俩的执行需求与预期存在差距，影响了技俩的举座鞭策节律。2025 年 8 月 5 日，公司收到张家港飘动医药产业园奉告，因该园区总体谈论布局的节 奏调整，原定由我司实施的“张家港市飘动医药产业园新建配套 3,600 方/天浑水 处理技俩”将由飘动医药产业园区收回，并转由国资企业投资素质。   基于上述客不雅情况，为遵循审慎使用及优化资源配置原则，切实提高召募资 金的使用效率，公司拟间隔实施“张家港市飘动医药产业园新建配套 3,600 方/天 浑水处理技俩”，并积极配合作念好后续手续派遣与权益解决职责，确保平定过渡。   “张家港市飘动医药产业园新建配套 3,600 方/天浑水处理技俩”间隔后，剩余 召募资金 2,270.83 万元（戒指 2025 年 6 月 30 日，包含召募资金利息收入及得意 收益，最终金额以结转时召募资金账户执行余额为准），转入公司一般银行账户 永久性补没收司流动资金，用于公司日常筹办行动。   待干系审议门径履行结束后，公司将不再使用召募资金专户，并办理销户手 续。召募资金专户销户完成后，相应的《召募资金专户存储三方监管契约》《募 集资金专户存储四方监管契约》随之间隔。   本次间隔“张家港市飘动医药产业园新建配套 3,600 方/天浑水处理技俩”的 素质是公司凭据刻下技俩素质的执行情况作出的审慎决定，旨在充分合理利用募 集资金，保险募投技俩的高质地实施，保护投资者利益，成心于进一步整合公司 资源，提高筹办效率，本次间隔募投技俩事项不会对公司的正常坐褥筹办形成重 大不利影响，恰当公司永远发展谈论。   （三）募投技俩脱期的具体情况      公司基于审慎性原则，联结刻下募投技俩执行推崇情况，在募投技俩实檀越 体、召募资金用途及投资技俩范围不发生变更的情况下，拟对可转债募投技俩“信 息化升级与数字化工场素质技俩”和“张家港市飘动医药产业园配套 7,600 方/天 浑水处理改扩建”中的子技俩“张家港市飘动医药产业园配套 4,000 方/天浑水处 理中水回用与零排放改扩建”的瞻望达到可使用气象日期进行调整，具体如下：                           变更前瞻望达到可使     变更后瞻望达到可使 序号         技俩称呼                             用气象日期         用气象日期       信息化升级与数字化工场素质       技俩       张家港市飘动医药产业园配套       与零排放改扩建      公司前述募投技俩的必要性及可行性一经充分论证。自召募资金到位以来， 公司积极鞭策募投技俩的实施职责，审慎谈论召募资金的使用。现将脱期原因说 明如下：      （1）“信息化升级与数字化工场素质”技俩      “信息化升级与数字化工场素质”技俩因举座职责体量较大，素质周期较长， 前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中受执行落地复杂度及外部环境变 化影响，主要信息化及数字化模块未能按原计算全面启动，导致该募投技俩举座 进入进程受到影响；此外，跟着当下数智化技艺发展，为更好的利用新的数智化 技艺赋能企业管制，2024 年四季度以来，公司调整论证信息化与智能化的举座 谈论，该募投技俩相应地凭据谈论适配调整，导致总计这个词技俩鞭策进程滞后，经评 估瞻望需要脱期才智完成素质。因此，公司经过详细评估分析，基于审慎、科学 的投资原则，拟将“信息化升级与数字化工场素质技俩”达到预定可使用气象日期 脱期至 2027 年第四季度。   （2）“张家港市飘动医药产业园配套 4,000 方/天浑水处理中水回用与零排 放改扩建”技俩   自“张家港市飘动医药产业园配套 7,600 方/天浑水处理改扩建”技俩开建以 来，公司一经完成了基于原 2,000 方/天中水回用与零排放安设的技艺更动。同期 已同步启动“扩建 2,000 方/天中水回用与零排放技俩”的前期谈论与想象职责。然 而，鉴于张家港市飘动医药产业园的执行招商进程不足预期，且经评估，刻下经 技艺更动后的必须达到零排放条件的浑水处理才略已大致焕发现存园区企业需 求。在此配景下，为确保公司金钱进入的效率和效益，并与园区招商执行推崇相 匹配，经审慎评估，公司决定对本技俩的实施节律进行调整，拟将“张家港市飞 翔医药产业园配套 4,000 方/天浑水处理中水回用与零排放改扩建”达到预定可使 用气象日期脱期至 2027 年第四季度。   详细上述情况，本着对公司股东负责的作风，公司基于中经久发展政策，秉 承严慎进入原则，经公司董事会和管制层审慎商酌，决定在不改变募投技俩的投 资内容、投资总数以及实檀越体的前提下，对上述两技俩达到预定可使用气象时 间进行脱期调整。   公司对“信息化升级与数字化工场素质”技俩以及“张家港市飘动医药产业园 配套 4,000 方/天浑水处理中水回用与零排放改扩建”技俩的必要性及可行性进行 了再行论证，技俩不绝实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：   （1）“信息化升级与数字化工场素质”技俩   ①技俩素质的必要性   刻下公司尚未建立完善的智能化体系，坐褥运营的数字化水平仍有待提高。 尽管公司在坐褥过程中已应用了 DCS 等自动化技能，并部署了 SAP 和 BPM 等 信息化的运营系统，但是从举座运营与管制来看，仍存在着信息系统散播、经过 衔尾不够流畅或者缺失等情形，形成信息孤岛。本技俩的实施将对公司现存情况 进行优化提高：当先，通过给与新的信息化系统，终了数据相聚从东谈主工相聚到智 能相聚的移动，以保证数据的准确性和实时性。同期，通过车间征战自动化、智 能化管制，最终勉力于于终了举座车间智能化；其次，对公司业务开展集成化管制， 通过数据接口程序化买通各系统壁垒，终了整线集成，终了透明化、实时化分享。 综上，本技俩将助力公司舒缓构建圆善的工业互联网平台，驱动业务过程自动化 与智能化，不时提高坐褥水平，为将来高速发展和精采化运营管制提供坚实复古。   ②技俩素质的可行性   刻下，国度及部委密集出台《工业互联网翻新发展行动计算》《“十四五”智 能制造发展谈论》等文献，明确救济相聚、平台、数据、应用等要津要领素质， 并狂放培育智能化制造、相聚化协同等新形式。本技俩标的与国度政策导向高度 一致，具备充分的政策可行性，深度契合国度“制造强国”政策及“十四五”谈论对 工业互联网与智能制造的政策导向。2023-2025 年是东谈主工智能技艺（格外是大模 型与生成式 AI），加速向工业范畴浸透落地的要津窗口期。AI 与工业互联网、物 联网、大数据分析的深度会通，正潜入变革制造业，推动制造业向智能决策优化、 精确质地贬抑、深度经过自动化及常识化运营演进。   公司救济“一次谈论、分步实施、面向将来、经久发展”的数字化素质方针。 对内，以里面数字化技俩立项为捏手，组建跨部门技俩小组，统筹业务条线协同 鞭策；对外，积极改造相近的软硬件资源，与专科的工业互联网平台团队保持密 切交流与合营，通过深度共创夯实联合平台的技艺底座。该平台不仅是买通数据 壁垒、终了业务智能化的中枢载体，更是将来接入 AI 技艺提高坐褥遵守的要津 设施。通过充分领受前沿技艺趋势，进一步优化决议的前瞻性，为技俩落地提供 坚实基础。   “信息化升级与数字化工场素质”技俩反抗直产生经济效益。技俩建成后，将 提高公司自动化坐褥才略，终了各装备征战之间的数据联网及信息化协同；为公 司不时研发和坐褥提供数据救济，终了产物想象、坐褥及性能的优化。同期也将 有用提高坐褥过程中的投料准确性与工艺贬抑的精确度，缩小东谈主工职责量与东谈主工 资本，提高材料与动力的利用率，有用促进坐褥效率及产物品性的提高，成心于 进一步强化公司中枢竞争力，终了可不时发展。   （2）“张家港市飘动医药产业园配套 4,000 方/天浑水处理中水回用与零排 放改扩建”技俩   ①技俩素质的必要性   本技俩是反应苏州打造国度级生物医药产业集群政策及张家港市素质高端 绿色飘动医药产业园谈论的中枢配套工程。凭据《飘动医药产业园总体发展谈论 （2021-2035 年）》，园区期末浑水总处理需求达 8,000 方/天，而公司现存站点处 理才略仅 2,000 方/天，需通过改扩建匹配园区的水处理需求方针。   公司勉力于于以水处理膜坐褥与应用为导向的专项技艺开发、膜系统集成商酌 与想象职业，而水处理膜是终了废水资源化的要津工艺技能。本次技俩的实檀越 要系基于公司的膜产物及膜应用技艺，包括大致将高 COD、高氨氮、难生化降 解的有机废水进行深度处理的新一代高遵守 MBR 膜，大致高效率拆分一价盐和 二价盐的高选拔性纳滤膜，大致抗羞辱的反浸透膜，大致高效浓缩水体中盐分的 ED 膜，以及大致将水体中盐分处理成稀酸和稀碱的双极膜；同期，联结公司在 园区现存膜法浑水处理所聚积的运营训诲，以过甚他水处理膜应用技俩上的效率 聚积。本技俩是促进公司水处理膜效率产业化应用、向下蔓延产业链的要津技能， 亦然深化公司在新兴范畴业务布局、有助于公司开拓新兴市集的病笃蹊径。    技俩的实施有助于进一步深化公司在新兴范畴的业务布局，强化公司中枢竞 争力，巩固公司市时事位。素质全膜法工业园区废水零排放及深度资源化的应用 样板工程，达到扩没收司新技艺、新产物的效果，为公司素质精采的品牌形象； 同期，技俩实施的训诲和形式成心于公司在其他同类型工业园区（如生物医药园 区、精采化工园区、石化园区、煤化工园区等集会式园区）的浑水处理厂进行复 制扩充、改进实行，强化公司在水处理膜范畴的技艺壁垒与全产业链竞争力，为 将来公司开拓新技俩提供有用保险。    ②技俩素质的可行性    工业绿色发展是工业可不时发展的根底蹊径，“张家港市飘动医药产业园配 套 4,000 方/天浑水处理中水回用与零排放改扩建”技俩高度契合国度“双碳”政策 下工业绿色升级政策导向，积极反应《“十四五”工业绿色发展谈论》《制药工业 羞辱防治可行技艺指南》等对生物医药园区废水零排放与资源化的强制性要求， 精确对接《苏州市生物医药产业绿色提高行动决议》及张家港飘动医药产业园环 保配套刚性野心，具备政策可行性。    技艺实施上，上述技俩是公司现存主交易务水处理及膜应用的延续，与公司 现 有 的 2,000 方 / 天 中 水 回 用 与 零 排 放 项 目 经 营 模 式 一 致 ， 通 过 MBR+UF+NF+RO+ED+BPED 多膜组合技艺终了废水零排放。公司依托自有中空 纤维膜、卷式膜量产训诲及富淼科技高选拔性纳滤膜、RO 膜等中枢技艺冲突， 联结现存 2,000 方/天零排放技俩的凯旋运营数据，确保技艺阶梯可靠、工艺复用 性强。技俩看成主交易务的当然蔓延，从膜产物研发到系统集成均具备可考据的 产业化基础，为高效鞭策提供双重保险。   ③经济效益测算   张家港市飘动医药产业园配套 4,000 方/天浑水处理中水回用与零排放改扩 建技俩达产后瞻望年销售收入 7,297 万元，年利润总数 2,806 万元。   公司本次募投技俩脱期是基于募投技俩实施的执行情况作念出的审慎决定，仅 波及技俩进程的变化，莫得改变募投技俩的实檀越体、投资用途、投资范围等， 不会对募投技俩的实施形成执行性影响，不存在改变或变相改变召募资金投向和 其他损伤股东利益的情形，恰当中国证券监督管制委员会、上海证券交往所对于 上市公司召募资金管制的干系章程，不会对公司的正常筹办产生不利影响。   后续公司将不绝严格顺从《上市公司召募资金监管王法》《上海证券交往所 科创板股票上市王法》《上海证券交往所科创板上市公司自律监管交流第 1 号— —程序运作》等干系章程，加强对募投技俩素质进程的监督。同期，公司将密切 海涵市集环境变化，强化公司政策谈论与募投技俩的息争性，联结自己业务布局 标的，积极优化资源配置，加速鞭策募投技俩的实施，使募投技俩早日达到预定 可使用气象。   （四）审议门径及专项办法 募投技俩间隔并将剩余召募资金永久补充流动资金、部分募投技俩脱期的议案》， 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的闭幕审议通过。公司颓唐董事均在董事会审 议过程中投歌咏票。该事项尚需提交公司股东大会、债权持有东谈主会议审议。 募投技俩间隔并将剩余召募资金永久补充流动资金、部分募投技俩脱期的议案》， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的闭幕审议通过。   监事会以为：本次部分募投技俩间隔并将剩余召募资金永久补充流动资金、 部分可转债募投技俩脱期是是公司凭据技俩实施的执行情况作念出的审慎决定，不 存在变相改变召募资金投向、损伤公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形， 决策和审批门径恰当《上海证券交往所科创板股票上市王法》《上市公司召募资 金监管王法》《上海证券交往所科创板上市公司自律监管交流第 1 号——程序运 作》等法例要求，不会对公司的正常筹办产生不利影响，恰当公司的永远利益和 全体股东的利益。全体监事一致同意本次可转债部分募投技俩脱期事项，并同意 将《对于可转债部分募投技俩间隔并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》 提交股东大会、债权持有东谈主会议审议。   经核查，保荐机构以为：   公司将可转债部分募投技俩间隔并将剩余召募资金永久性补充流动资金、部 分募投技俩脱期的事项，恰当公司筹办的执行情况和经久发展政策，不存在损伤 公司及股东利益的情形。上述事项一经公司董事会、监事会审议通过，公司颓唐 董事发表了明确的同意办法，履行了必要的审批门径，恰当《上海证券交往所科 创板上市公司自律监管交流第 1 号——程序运作》等干系章程。该事项尚需提交 公司股东大会、债权持有东谈主会议审议。   保荐机构对本次部分募投技俩间隔并将剩余召募资金永久性补充流动资金、 部分募投技俩脱期的事项无异议。   四、上述事项对刊行东谈主影响分析   公司将可转债部分募投技俩间隔并将剩余召募资金永久性补充流动资金、部 分募投技俩脱期的事项，恰当公司筹办的执行情况和经久发展政策，不存在损伤 公司及股东利益的情形。   凭据《召募评释书》，若公司本次刊行的可转变公司债券召募资金投资技俩 的实施情况与公司在召募评释书中的承诺情况比较出现要害变化，且该变化被中 国证监会或上海证券交往所认定为改变召募资金用途的，可转变公司债券持有东谈主 享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的沿途或部分可转 换公司债券的权益。可转变公司债券持有东谈主在焕发回售条件后，不错在回售陈述 期内进行回售，在该次回售陈述期内伪善施回售的，不应再哄骗附加回售权。   本次变更召募资金用途事项，尚需提交公司股东大会及债券持有东谈主会议审议。 若股东大会及债券持有东谈主会议均审议通过该事项，公司将清晰可转变公司债券回 售的教导性公告，届时公司将按照公告内容办理可转变公司债券回售的干系事宜。   华泰集聚证券看成富淼转债的受托管制东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益， 履行债券受托管制东谈主职责，在获悉干系事项后与刊行东谈主进行了磋商，并凭据《管 理办法》《受托管制契约》等辩论章程及商定，出具本临时受托管制事务阐述。   华泰集聚证券将不时海涵本次可转债后续本息偿付过甚他对债券持有东谈主权 益有要害影响的事项，实时清晰干系事项。   特此提请投资者海涵本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出颓唐 判断。   特此公告。（以下无正文） （本页无正文，为《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债 券第二次临时受托管制事务阐述（2025 年度）》之签章页）                 债券受托管制东谈主：华泰集聚证券有限包袱公司                                 年   月   日